Texas Instruments (TI), NXP (NXP) und eine Reihe weiterer Halbleiterunternehmen haben kürzlich ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt gegeben. Aus der Leistungssituation sind das Betriebsergebnis und der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr immer noch rückläufig. Gleichzeitig geht aus Sicht der Geschäftssegmente die Nachfrage im Industrie- und Automobilmarkt weiter zurück. Aus der Gewinnprognose für das dritte Quartal gehen die Unternehmen jedoch weiterhin optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung im Halbleiterbereich hervor.
Schwäche der Nachfrage im Industrie- und Automobilmarkt beeinträchtigt die Leistung der Halbleiterunternehmen
Nachrichten vom 24. Juli: Texas Instruments veröffentlichte die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024. Der Finanzbericht zeigt, dass das Unternehmen im zweiten Quartal einen Betriebsgewinn von 3,822 Milliarden US-Dollar erzielte, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, eine Steigerung von 4 %; der Nettogewinn belief sich auf 1,127 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 35 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Geschäftsbereiche: Analoger Geschäftsumsatz von 2,928 Milliarden US-Dollar, 11 % weniger als im Vorjahr; eingebetteter Geschäftsumsatz von 615 Millionen US-Dollar, 31 % weniger als im Vorjahr. Das Industrie- und Automobilgeschäft war im Jahresvergleich weiterhin rückläufig, alle anderen Endmärkte verzeichneten Zuwächse.
Die meisten Chipprodukte von Texas Instruments werden im Industrie- und Automobilsektor eingesetzt. Für den Industriemarkt haben die analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukte von Texas Instruments ein breites Anwendungsspektrum auf dem Industriemarkt, und laut den Gewinndaten von Texas Instruments nimmt das Industriegeschäft eine wichtige Position in seinem Gesamtumsatz ein, und sein Industriemarktumsatz machte im Jahr 2023 40 % aus.
Für den Automobilmarkt kann Texas Instruments auch eine umfangreiche Produktlinie anbieten, darunter Analogchips, eingebettete Prozessoren, Energiemanagementprodukte und mehr. Diese Produkte bieten Automobilherstellern umfassende Lösungen für ein breites Spektrum an Bereichen wie Antriebsstrang, Fahrwerk, Karosserie, Sicherheit und Infotainment. Das Automobilgeschäft ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für Texas Instruments. Laut den Daten des Finanzberichts konnte der Umsatzanteil des Automobilmarktes in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau gehalten werden und erreichte im Jahr 2023 beispielsweise 34 %.
Daher hat der schwache Industrie- und Automobilmarkt einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtleistung. Dadurch hat sich die Leistung von Texas Instruments in den letzten Quartalen weiter verschlechtert. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2023 zeigen, dass der Umsatz von Texas Instruments 4,08 Milliarden US-Dollar beträgt, was einem Rückgang von 12,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, also etwa 10 % weniger. Dieser Rückgang ist auch hauptsächlich auf die Schwäche des Industriesektors und den Nachfragerückgang im Automobilsektor zurückzuführen.
Zu Beginn des ersten Quartals 2024 sank der Umsatz von Texas Instruments weiter auf 3,661 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 16,4 % gegenüber dem Vorjahr und 10,2 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dies deutet auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends im Industrie- und Automobilgeschäft hin. Unter ihnen ist der Rückgang von Texas Instruments im Industriebereich deutlicher: Im ersten Quartal 2024 sank der Umsatz im Industriebereich im Vergleich zum Vorjahr um 25 %, wobei die schwache Nachfrage auf dem Industriemarkt das Geschäft besonders stark beeinflusst.
Das Hauptgeschäft von NXP erstreckt sich über eine breite Palette von Sektoren und bietet leistungsstarke Mixed-Signal- und Standardproduktlösungen. NXP ist einer der weltweit führenden Automobil-Halbleiterlieferanten und bietet eine breite Palette von Automobil-Chiplösungen, darunter Chips für Antriebsstrang, Karosseriesteuerung, Fahrwerk und Sicherheit, Fahrzeugvernetzung, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren.
Das Unternehmen verfügt über ein starkes Produktportfolio im Industrie- und IoT-Bereich, das Konnektivität, Sicherheit und Datenverarbeitung für eine Vielzahl von Industrieanwendungen und IoT-Geräten unterstützt. Zu den Produkten gehören Sensoren, Mikrocontroller (MCUs), Lösungen zur Funkfrequenzidentifikation (RFID), sichere Identifikationstechnologien, Energieverwaltungslösungen und mehr.
Als einer der weltweit führenden Automobil-Halbleiterlieferanten können die Leistungsänderungen von NXP ein besserer Indikator für die Nachfragesituation auf dem Automobilmarkt sein. Vor einigen Tagen gab das Unternehmen die Finanzergebnisse des zweiten Quartals zum 30. Juni 2024 bekannt. Die Ergebnisse zeigen, dass im zweiten Quartal ein Betriebsergebnis von 3,13 Milliarden US-Dollar erzielt wurde, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Geschäftsjahr 2024 belief sich der kumulierte Gewinn der ersten sechs Monate auf 6,253 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,60 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der kumulierte Nettogewinn der ersten sechs Monate belief sich auf 1,308 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1,43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Nach Geschäftsbereichen belief sich der Umsatz mit Automobilchips auf 1,728 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 7 % im Jahresvergleich und 4 % gegenüber dem Vorquartal. Der Umsatz mit Industrie- und IoT-Chips belief sich auf 616 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 7 % im Jahresvergleich und 7 % gegenüber dem Vorquartal. Der Umsatz mit Mobilchips belief sich auf 345 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 21 % im Jahresvergleich und 1 % gegenüber dem Vorquartal. Der Umsatz mit Kommunikationsinfrastruktur und anderen Produkten belief sich auf 438 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 23 % bzw. ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorquartal.
Der Gesamtumsatzrückgang von NXP, insbesondere der größte Teil des Umsatzrückgangs bei Automobilchips, deutet darauf hin, dass die Elektrofahrzeug- und Automobilchipindustrie weiterhin eine schwache Nachfrage aufweist. Seit letztem Jahr ist die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen deutlich abgekühlt, und die schrittweise Rücknahme staatlicher Subventionen für Elektrofahrzeuge auf der ganzen Welt hat die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter geschwächt.
Auch die Halbleiterindustrie sendet positive Signale
Ob es auch positive Signale für die Zukunft des Halbleitermarktes gibt, sagte Haviv Ilan, Präsident und CEO von Texas Instruments. Obwohl das Betriebsergebnis des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 % zurückging, stieg es im Ring um 4 %, und der Industrie- und Automobilring verzeichnete weiterhin einen Rückgang, während alle anderen Endmärkte wuchsen. Unterdessen erwartet Texas Instruments für das dritte Quartal 2024 ein Betriebsergebnis zwischen 3,94 und 4,26 Milliarden US-Dollar, was weiterhin ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr darstellt.
China, der derzeit größte Halbleitermarkt, ist weitgehend wieder auf Wachstumskurs, nachdem die Elektronikhersteller die Lagerbestände ungenutzter Bauteile abgebaut haben, sagte Haviv Ilan und betonte, dass es sehr klare Anzeichen dafür gebe, dass die Kunden ihre Lagerbestände deutlich reduziert hätten. Das ist ein sehr gutes Zeichen für unser China-Geschäft.
Texas Instruments ist der weltweit größte Hersteller von Analogchips. Vor drei Monaten gab das Unternehmen bekannt, dass die Nachfrage vieler seiner Endkunden im Industriesektor zu steigen begonnen habe. Die World Semiconductor Trade Statistics Organization prognostizierte kürzlich, dass sich die Größe des Analogchipmarkts im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 deutlich verringern werde.
Auch hinsichtlich der weiteren Marktentwicklung ist NXP optimistischer. Kurt Sievers, Präsident und CEO des Unternehmens, sagte: „NXP erzielte einen Quartalsumsatz von 3,13 Milliarden US-Dollar und lag damit im Rahmen unserer Prognoseziele. Die Entwicklung aller wichtigen Endmärkte entspricht unseren Erwartungen. Mit den Ergebnissen des zweiten Quartals und der Prognose für das dritte Quartal hat NXP das konjunkturelle Tief seines Geschäfts erfolgreich überwunden und ist auf Kurs, zu sequentiellem Wachstum zurückzukehren.“
Bei Betrachtung der Segmente von NXP ist festzustellen, dass die Umsätze bei Chips für die Automobilindustrie zwar zurückgingen, die Industrie- und IoT-Chips jedoch ein positives Wachstum verzeichneten, das durch den Trend zum Internet der Dinge und die Welle der KI-Automatisierung getrieben wurde. Der Umsatz belief sich auf 616 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr und 7 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
In den letzten Monaten hat NXP außerdem aktiv neue Produkte auf den Markt gebracht, um die Nachfrage des Marktes zu befriedigen. Ende März dieses Jahres brachte das Unternehmen den weltweit ersten 5-nm-MCU (S32N55 Vehicle Super-Integration Processor) auf den Markt, der über einen hocheffizienten Echtzeit-Rechenkern, einen Hochsicherheitskern (bis zu ASIL-D-Niveau) und eine breite Palette von Netzwerkschnittstellen (einschließlich CAN, LIN, FlexRay und fahrzeuginternes Ethernet usw.) verfügt. Er integriert eine Vielzahl von Funktionen wie Fahrdynamikregelung, Karosserie, Komfort und zentrales Gateway und ist für das Zeitalter softwaredefinierter Fahrzeuge (SDV) konzipiert.
Im Mai wurden die neuen MCUs der MCX W-Serie veröffentlicht, die drahtlose Multiprotokollkonnektivität unterstützen, darunter Standards wie Matter, Thread, Zigbee und Bluetooth mit geringem Stromverbrauch. Die MCX W-Serie wird zur bevorzugten Lösung für drahtlose Anwendungen im MCX-Portfolio für Szenarien wie Edge-Sensoren und Controller für Industrie und IoT, Smart-Home-Geräte und mehr.
Schreiben Sie am Ende
Der Halbleitermarkt hat eine lange Phase des Marktrückgangs hinter sich. Zuvor war die Nachfrage auf dem Markt für Unterhaltungselektronik gering und die Lagerbestände in der Lieferkette für Halbleiter hoch, was zu einem anhaltenden Rückgang der Halbleiterverkäufe führte. Fast ein halbes Jahr lang verzeichnete die Unterhaltungselektronik einen allmählichen Aufwärtstrend, die Lagerbestände in der Lieferkette wurden ebenfalls erheblich reduziert, aber die Nachfrage auf dem Industrie- und Automobilmarkt begann zu schwächeln, was auch dazu führte, dass die Leistung von TI, NXP und anderen Industrie- und Automobilunternehmen, die einen relativ hohen Anteil an den internationalen Halbleiterherstellern ausmachten, weiterhin beeinträchtigt wurde. Aus der Situation im Ring und der Leistung im dritten Quartal lässt sich jedoch erwarten, dass die Rückgangsrate weiter sinkt, was darauf hindeutet, dass die entsprechende Branche einen Aufwärtstrend aufweist.