Kürzlich veröffentlichte die internationale Publikation *Robotics & Automation* eine Liste der 22 größten Hersteller speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS). Japan hatte ganze neun Unternehmen auf der Liste, was fast der Hälfte aller Unternehmen entsprach, gefolgt von Deutschland und den Vereinigten Staaten. Obwohl es auf dem chinesischen Festland börsennotierte Unternehmen im PLC-Sektor gibt, hat es keines auf diese Liste geschafft.
Speicherprogrammierbare Steuerungen, allgemein bekannt als SPS, spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Geräten, insbesondere bei Industrierobotern, und können als das „Gehirn“ von Industrierobotern bezeichnet werden.
Was die regionale Verteilung anbelangt, so stellte Japan ganze neun Unternehmen auf der Liste und machte damit fast die Hälfte aller Unternehmen aus, gefolgt von Deutschland und den Vereinigten Staaten.
Bedauerlicherweise hat es nur ein Unternehmen aus Taiwan auf die Liste geschafft. Obwohl es auf dem chinesischen Festland börsennotierte Unternehmen im PLC-Sektor gibt, hat sich keines davon auf dem internationalen Markt einen Namen gemacht, und der Inlandsmarkt wird derzeit fast ausschließlich von ausländischen Marken dominiert.
SPS: Die tragende Säule der industriellen Automatisierung
SPS (Programmable Logic Controller) werden oft als „Hauptstütze der industriellen Automatisierung“ bezeichnet und sind eine Art digitales elektronisches System, das in der modernen Industrie weit verbreitet ist.
Sie nutzen eine Art programmierbaren Speicher, um Programme zu speichern und benutzerorientierte Anweisungen wie logische Operationen, sequentielle Steuerung, Zeitsteuerung, Zählung und arithmetische Operationen auszuführen. Über digitale oder analoge Ein-/Ausgänge steuern sie verschiedene Arten von Maschinen oder Produktionsprozessen.
Als typische Anwendung der industriellen Automatisierung haben SPS ihren Ursprung im Automobilbau. Ursprünglich entwickelt, um Relaisschaltungen zu ersetzen und in erster Linie eine sequentielle Steuerung durchzuführen, fügten SPS-Hersteller später nach und nach Funktionen wie analoge Verarbeitung, PID-Steuerung und zuverlässigere industrielle Anti-Interferenz-Technologie hinzu. Um den Anforderungen vernetzter Systeme gerecht zu werden, wurden außerdem verschiedene Kommunikationsschnittstellen integriert.
Vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 und vorangetrieben durch die Entwicklung von Feldbus- und Ethernet-Technologien hat sich der Einsatzbereich von SPS mittlerweile deutlich erweitert. Dazu gehören aufstrebende Märkte wie die Elektronikfertigung, Industrierobotik und CNC-Werkzeugmaschinen sowie traditionelle Industrien, die modernisiert werden müssen-wie Verpackung, Textilien sowie Lebensmittel und Getränke. Auch im Bereich der intelligenten Fertigung besteht eine große Nachfrage nach SPSen, wo sie für die Programmierung, Koordination der Bewegungen von Industrierobotern und die reibungslose Koordination mit anderen Maschinen in der Produktionslinie zuständig sind.
Laut Untersuchungen von Mordor Intelligence wurde der PLC-Markt im Jahr 2019 auf fast 4 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2025 voraussichtlich 4,3 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,7 %. Das größte Wachstum wird voraussichtlich aus dem Automobilbau kommen.
Wachstum der globalen SPS-Marktnachfrage in den nächsten Jahren. Da Europa bereits eine hochentwickelte Industrieregion ist, ist die Wachstumsrate der PLC-Nachfrage dort moderat, wohingegen China und Indien sehr hohe Wachstumsraten verzeichnen.
China ist seit langem ein wichtiger Industrieproduzent und hat sich inzwischen zur Region mit dem höchsten Nachfragewachstum außerhalb der Vereinigten Staaten entwickelt. Leider wird der heimische SPS-Markt seit langem von ausländischen Herstellern wie Rockwell, Schneider und Siemens dominiert. Die Marktdurchdringungsrate inländischer Marken beträgt nur etwa 10 % und sie konzentrieren sich hauptsächlich auf das Low-{3}} bis mittlere- PLC-Segment und arbeiten nach einem OEM-Fertigungsmodell.
Basierend auf der Funktionalität werden SPS im Allgemeinen in drei Kategorien eingeteilt: Low-{0}}, Mid-- und High-{2}}. Low-End-SPS verfügen nur über logische Operationsfunktionen wie Timing, Zählen, Verschieben sowie Selbstdiagnose und Überwachung. Mittelklasse-SPS bieten robuste analoge Ein-/Ausgabe, Analog-zu-Digital-Umwandlung, Datenübertragung und -vergleich, arithmetische Operationen, Remote-E/A und Kommunikationsnetzwerkfunktionen, wodurch sie für komplexere Steuerungssysteme geeignet sind. High-End-SPS umfassen Funktionen wie Matrixoperationen, Bitlogikoperationen, Quadratwurzelberechnungen, andere Sonderfunktionsoperationen, Tabellierung und Tabellenübertragung und können für die Prozesssteuerung im großen Maßstab oder zum Aufbau verteilter Netzwerksteuerungssysteme verwendet werden.
Die führenden Unternehmen auf dem chinesischen SPS-Markt sind in erster Linie Xinjie Electric und Huichuan Technology, beides börsennotierte Unternehmen mit über 10-jähriger Geschäftserfahrung und eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Während sie sich derzeit auf das kleine SPS-Segment konzentrieren, dringen sie nach und nach in High-End-Anwendungsbereiche vor und integrieren sich in die Lieferketten großer Kunden. Die Zukunftsaussichten für die heimische Substitution sind vielversprechend.
Japanische Firmen machen fast die Hälfte des Marktes aus; Kein Unternehmen auf dem chinesischen Festland stand auf der Liste
Nachfolgend sind die 22 größten Hersteller speicherprogrammierbarer Steuerungen aufgeführt, die von *Robotics & Automation* ausgewählt wurden.
Mit neun Einträgen dominieren japanische Unternehmen die Liste und machen fast die Hälfte der Gesamtzahl aus. Dabei handelt es sich allesamt um große Unternehmen, darunter Spezialisten für industrielle Automatisierung wie Mitsubishi Electric, Omron und Hitachi Industrial Equipment Systems sowie Giganten der Elektronik- und Halbleiterbranche wie Panasonic und Toshiba. Dies zeigt deutlich die industrielle Stärke Japans.
Deutsche Unternehmen belegen mit fünf Einreichungen den zweiten Platz. Auf der Liste stehen neben dem renommierten Ingenieurbüro Siemens auch mehrere kleinere Startups. Ein charakteristisches Merkmal dieser Startups ist, dass sie „klein, aber fein“ („Hidden Champions“) sind. Obwohl sie klein und nicht börsennotiert sind, verfügen sie über starke technische Fähigkeiten, qualitativ hochwertige-Produkte und sehr hohe Umsätze. Ein Paradebeispiel ist Phoenix Contact, das 16.000 Mitarbeiter beschäftigt und dennoch einen erstaunlichen Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro erwirtschaftet.
Auf der Liste stehen zwei US-Unternehmen, beide seit langem etablierte Akteure im Bereich der industriellen Automatisierung: Rockwell Automation und Honeywell.
Es ist erwähnenswert, dass das einzige chinesische Unternehmen auf der Liste Delta aus Taiwan ist, ein alteingesessenes Unternehmen, das 1971 gegründet wurde und der weltweit führende Hersteller von Computer-Netzteilen ist. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an SPS-Geräten an, die verschiedene Branchen abdecken, von Industrierobotern bis hin zu intelligenten Gebäuden. Seine Produkte verfügen über einzigartige modulare Systeme und „Hot-Swap“-Funktionen, was bedeutet, dass Komponenten ausgetauscht werden können, ohne den gesamten Betrieb zu unterbrechen.
1. Siemens
SIMATIC S7-1500 CPU
Als Europas größtes Maschinenbauunternehmen hat Siemens seinen Hauptsitz in München und Berlin, Deutschland, mit einer Marktkapitalisierung von über 93 Milliarden US-Dollar und einem Jahresumsatz von 87 Milliarden US-Dollar. Schätzungen zufolge ist Siemens mit einem Marktanteil von etwa 30 bis 40 % klarer Marktführer im SPS-Bereich. Siemens bietet das Betriebssystem MindSphere IoT sowie Automatisierungs- und Industriesoftware für diskrete Fertigung, industrielle Kommunikation und Arbeitssicherheit.
SIMATIC ist die Eigenmarke von Siemens für seine Automatisierungsproduktreihe. Aus öffentlichen Aufzeichnungen geht hervor, dass sich die SIMATIC-Steuerungen von der S3-Serie zur S7-Serie weiterentwickelt haben. Siemens gibt an, dass seine Steuerungsreihe SIMATIC „für jede Anwendung geeignet“ sei.
2. Rockwell Automation / Allen-Bradley
Rockwell Automation integriert bekannte Marken im Bereich der industriellen Automatisierung, darunter die Steuerungsprodukte und Ingenieurdienstleistungen von Allen-Bradley sowie die von Rockwell Software entwickelte Automatisierungsmanagementsoftware. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, Niederlassungen in über 80 Ländern und beschäftigt derzeit rund 22.000 Mitarbeiter.
Bereits 1985 erwarb Rockwell Automation Allen-Bradley im Rahmen eines Großgeschäfts im Wert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Allen-Bradley ist eine lange etablierte Marke, die 1903, im selben Jahr wie Rockwell, gegründet wurde. Heute ist Rockwell Automation eines der weltweit größten Unternehmen für industrielle Automatisierung. Es hat eine Marktkapitalisierung von 25 Milliarden US-Dollar und einen Jahresumsatz von etwa 7 Milliarden US-Dollar.
3. Mitsubishi Electric
Die neue Sicherheits-SPS von Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric hat eine Marktkapitalisierung von rund 28 Milliarden US-Dollar und ist mit bis zu 350.000 Mitarbeitern einer der größeren Geschäftsbereiche der japanischen Mitsubishi-Gruppe. Im Jahr 2017 erreichte Mitsubishi Electric einen Jahresumsatz von 37 Milliarden US-Dollar und übertraf damit seine aktuelle Marktkapitalisierung.
Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Bereichen Informations- und Kommunikationssysteme, elektronische Komponenten, schwere elektrische Systeme, industrielle Automatisierungssysteme, elektrische Automobilausrüstung und Haushaltsgeräte tätig und nimmt eine weltweit führende Position in Bereichen wie Satelliten, Verteidigungssystemen und Lüftungsgeräten ein.
4. Schneider Electric
Schneider Electric ist ein französischer multinationaler Konzern. Obwohl das Unternehmen -im Vergleich zu anderen Unternehmen auf dieser Liste außerhalb des Industriesektors weniger bekannt ist,-teilweise weil es keine nennenswerten Konsumgüter anbietet,-ist es nach wie vor ein führender Anbieter von SPS. Eine der Marken von Schneider Electric, Modicon, produzierte bereits 1968 die erste SPS in den Vereinigten Staaten. Anschließend entwickelte sich Schneider Electric durch eine Reihe von Fusionen und Übernahmen im Jahr 1999 zu einem wichtigen Akteur. Heute beschäftigt Schneider Electric 135.000 Mitarbeiter, hat eine Marktkapitalisierung von etwa 55 Milliarden US-Dollar und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 27 Milliarden Euro.
5. ABB
Der Schweizer Industrieriese hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Erfolge erzielt und zahlreiche neue Produkte auf den Markt gebracht, darunter den weltweit ersten echten kollaborativen Roboter „YuMi“ und die industrielle IoT-Plattform Ability. Heute verfügt ABB über eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar, einen Jahresumsatz von 28 Milliarden US-Dollar und eine Belegschaft von 144.000 Mitarbeitern.
ABB ist auch einer der weltweit größten Hersteller von Industrierobotern und bietet eine breite Palette von SPS-Produkten an, sodass die Aufnahme in diese Liste eine logische Ergänzung ist.
6. Honeywell-Prozesslösungen
Honeywell Process Solutions ist einer der Geschäftsbereiche von Honeywell International. Honeywell hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, beschäftigt 114.000 Mitarbeiter, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von fast 42 Milliarden US-Dollar und hat eine Marktkapitalisierung von über 103 Milliarden US-Dollar. Honeywell versteht sich als hochmodernes Computerunternehmen und konkurriert derzeit mit Google und IBM im Bereich Quantencomputing.
Die derzeit von Honeywell Process Solutions angebotenen SPS gehören zur Control Edge-Serie. Die zuvor veröffentlichte Control Edge PLC war eine der ersten Steuerungen, die Honeywells Industrial Internet of Things (IIoT) unterstützte.
7. Omron
Das japanische Unternehmen bringt häufig Hunderte von Produkten auf einmal auf den Markt und ist Experte für SPS mit einer breiten Produktpalette, die Industrieroboter und Sensoren umfasst. Das SPS-Sortiment von Omron umfasst sowohl Mikro- als auch Modulversionen; Insgesamt bietet es wahrscheinlich die größte Anzahl an Einzelmodellen.
Das 1933 gegründete Unternehmen beschäftigt fast 40.000 Mitarbeiter, hat eine Marktkapitalisierung von rund 14 Milliarden US-Dollar und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 8 Milliarden US-Dollar.
8. Hitachi Industrial Equipment Systems
Hitachi war einst ein weltweit bekanntes Unternehmen. Heute entwickelt das Unternehmen viele fortschrittliche Computertechnologien im Industriesektor und verfügt über eine starke Produktpalette, insbesondere im Bereich Smart-TVs.
Hitachi ist ein 36-Milliarden-Dollar-Riese mit weit über 300.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von fast 90 Milliarden US-Dollar. Das SPS-Angebot reicht von Allzweckmodellen bis hin zu Spezialversionen für den Fabrikbau.
9. IDEC
Im Vergleich zu einigen der globalen Giganten auf dieser Liste ist IDEC ein kleineres Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 523 Millionen US-Dollar und einem Jahresumsatz von rund 500 Millionen US-Dollar.
Dieses japanische SPS-Unternehmen setzt auf Ethernet-Netzwerke und der Zugriff auf seine Geräte ist über einen Standard-Webbrowser möglich. Das bedeutet, dass viele Kunden von IDEC es zur Fernüberwachung von Maschinen nutzen; Mit der MicroSmart Pentra-SPS können sie in Echtzeit überwachen, E-Mail-Benachrichtigungen erhalten und ihre eigenen Webseiten anpassen.
10. B&R Industrieautomation
Das relativ junge österreichische Unternehmen wurde 1979 gegründet und betreibt 190 Niederlassungen in 68 Ländern. Der Jahresumsatz 2016 betrug 620 Millionen Euro und die Belegschaft betrug 3.000 Mitarbeiter. Dies waren die endgültigen Zahlen für B&R Industrial Automation als eigenständiges Unternehmen, da ABB das Unternehmen im darauffolgenden Jahr für einen nicht genannten Betrag erwarb. B&R bietet eine breite Palette industrieller Automatisierungsprodukte, einschließlich SPS.
11. Bosch Rexroth
Bosch ist einer der weltweit führenden deutschen Anbieter von Haushaltsgeräten. Im Jahr 2001 fusionierte die Bosch-Sparte Automatisierungstechnik mit Mannesmann Rexroth. Damit beschäftigt Bosch Rexroth über 33.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 5,5 Milliarden Euro.
Das SPS-Sortiment umfasst Windows-basierte IoT-Systeme mit modularen Optionen, die Echtzeitkommunikation über Ethernet und den Sercos-Automatisierungsbus sowie synchronisierte Bewegungssteuerungsfunktionen bieten.
12. Koyo Electronics Industries
Das 1955 gegründete japanische Unternehmen stellte ursprünglich Radios her, ist heute aber auf industrielle Automatisierungstechnologien wie SPS und andere elektronische Steuergeräte sowie Bildgebungs- und Automobilsysteme spezialisiert. Seine SPS-Marke Direct Logic bietet neben anderen Marken wie Kostac PLC eine relativ breite Produktpalette auf dem Markt. Die Muttergesellschaft JTEKT hat eine Marktkapitalisierung von rund 2,7 Milliarden US-Dollar. JTEKT ist auch eine Tochtergesellschaft von Toyota.
13. Delta
Delta wurde 1971 gegründet und ist ein alteingesessenes taiwanesisches Unternehmen und der weltweit führende Hersteller von Computer-Netzteilen. Der Schwerpunkt liegt auf drei Hauptgeschäftsfeldern: „Stromversorgungen und Komponenten“, „Energiemanagement“ und „Smart Green Living“.
Der Geschäftsumfang des Unternehmens ist beeindruckend breit und reicht von Industrierobotern bis hin zu intelligenten Gebäuden, bei denen die meisten für einen reibungslosen Betrieb auf SPS angewiesen sind. Passend zu seinem vielfältigen Geschäftsportfolio bietet das Unternehmen eine große Auswahl an SPSen an, darunter modulare Systeme und „Hot-{1}}Swap-fähige Systeme, die ohne Unterbrechung des gesamten Betriebs ausgetauscht werden können.
Die aktuelle Marktkapitalisierung übersteigt 16 Milliarden US-Dollar, das Unternehmen beschäftigt über 83.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 9 Milliarden US-Dollar.
14. Eaton
Eaton ist ein weiterer langjähriger Name im Industriesektor, der 1911 in Irland gegründet wurde. Heute beschäftigt das Unternehmen über 100.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 21 Milliarden US-Dollar. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt fast 37 Milliarden US-Dollar.
Die Geschäftsbereiche von Eaton umfassen die Luft- und Raumfahrt, die Automobilbranche und natürlich den Industriesektor. Im Industriesektor ist es vielleicht vor allem für seine Hydraulik-, Kupplungs- und Getriebesysteme bekannt. Eaton betont die Benutzerfreundlichkeit seiner SPS, insbesondere seiner Easy-SPS-Serie, sowie die modularen Fähigkeiten seiner XC- und XN-Geräte.
15. Keyence
Keyence, ein japanisches Unternehmen für Industrieautomatisierung, besteht aus 16 Organisationen, die alle Produkte im gleichen Bereich anbieten, von Sensoren und Lasern bis hin zu Mikrometern und Mikroskopen. Im SPS-Bereich bietet das Unternehmen mit der KV-Serie sowohl kompakte als auch modulare Produkte an.
Das Unternehmen beschäftigt rund 6.600 Mitarbeiter, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von fast 5 Milliarden US-Dollar und hat eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde US-Dollar.
16. LS Electric
LS Electric ist ein Spin-off der südkoreanischen LG Electronics Group. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.500 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 1,4 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen bietet eine breite Palette von SPS-Produkten an, wobei LG Electronics wahrscheinlich sein größter Kunde ist. Die Produktpalette umfasst spezielle Bewegungs- und Positionierungsmodule.
17. Panasonic
In der Öffentlichkeit ist Panasonic vor allem als Elektronikkonzern bekannt, und das stimmt auch. Allerdings übt das Unternehmen auch im Industriesektor einen erheblichen Einfluss aus, da es Japans größter Automobilhersteller ist und zu den acht größten Automobilunternehmen des Landes zählt. Im SPS-Bereich bietet Panasonic eine umfassende Produktpalette an, von Einsteigergeräten bis hin zu modularen und skalierbaren Hochleistungsversionen.
Das Unternehmen beschäftigt 270.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 75 Milliarden US-Dollar. Seine Marktkapitalisierung übersteigt 23 Milliarden US-Dollar.
18. Phoenix Contact
Ein kleines, privat geführtes deutsches Unternehmen mit 16.000 Mitarbeitern, das dennoch einen beeindruckenden Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro erwirtschaftet.
Die Produktpalette ist umfangreich und vielfältig und bietet verschiedene Arten von SPSen an, von denen einige speziell für die Gebäudeinfrastruktur konzipiert sind. Darüber hinaus gibt es eine SPS namens PLCnext Control, die speziell für industrielle Automatisierungsvorgänge entwickelt wurde.
19. Pilz
Dies ist ein sehr kleines deutsches Unternehmen, das sich auf industrielle Steuerungssysteme, einschließlich SPS, spezialisiert hat. Mit nur 2.300 Mitarbeitern betreibt das Unternehmen 40 Tochtergesellschaften und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 340 Millionen Euro.
Berichten zufolge bietet Pilz ästhetisch ansprechende SPS an, die für „komplexe, vernetzte Fabriken“ geeignet sind.
20. WAGO Kontakttechnik
Dies ist ein weiteres deutsches Privatunternehmen, das mit nur etwa 8.500 Mitarbeitern ebenfalls relativ klein ist, obwohl sein Jahresumsatz 1 Milliarde US-Dollar erreicht.
Die Stärke des Unternehmens liegt in seinen außergewöhnlichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, da es zahlreiche innovative Technologien in verschiedenen Bereichen entwickelt hat. Es richtet sich an High-End-Kunden und wird als „höchste Leistung in extremen Umgebungen“ beschrieben.
21. Yokogawa Electric
Yokogawa Electric ist ein weiteres großes japanisches Industrieunternehmen, das auf Elektrotechnik und Software spezialisiert ist. Das Unternehmen beschäftigt 18.000 Mitarbeiter, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar und hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4,3 Milliarden US-Dollar.
Interessanterweise bietet es nur einen SPS-Typ-die FA-M3-Serie-an, der als „ultra-hoch-schnell und „extrem stabil“ beschrieben wird. Allein mit diesem einzigen Produkt hat Yokogawa seine führende Stellung auf dem SPS-Markt etabliert.
22. Toshiba
Toshiba ist seit langem als Japans größter Halbleiterhersteller bekannt, aber es ist auch Japans zweitgrößter diversifizierter Elektronikhersteller und eine Tochtergesellschaft der Mitsui Group, einem der drei großen japanischen Konzerne. Das 1939 gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit über 140.000 Mitarbeiter, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 35 Milliarden US-Dollar und eine Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US-Dollar.
Die SPS-Produkte von Toshiba konzentrieren sich in erster Linie auf den Mikro-SPS-Markt, sind aber auch in der Lage, eine einfache Ablaufsteuerung für große Prozess- und Automatisierungssysteme durchzuführen.